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订单减少、投资回撤 越南“金子不再发光”

第一财经|2022年11月30日
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自下半年以来,许多越南制造业工厂接收到的订单明显减少,加上此前生产线和招聘的扩张速度过快,导致如今不少工厂不得不缩减生产时间,并安排工人轮流休假,甚至是裁员。

就在今年5月,国外订单大量涌入越南,越南工厂花1000万越南盾(约合2900元人民币)也难找一名熟练工。不过仅仅过了半年,情势急转直下,不少越南工厂已在大幅裁员。

受到地缘政治冲突和高通胀影响,不少欧美民众打算今年圣诞节节约着过,尤其是欧洲民众如今正疲于应付高涨的取暖费,节日购物需求锐减,这最终导致全球部分制造业工厂遭遇“订单荒”。

自下半年以来,许多越南制造业工厂接收到的订单明显减少,加上此前生产线和招聘的扩张速度过快,导致如今不少工厂不得不缩减生产时间,并安排工人轮流休假,甚至是裁员。

上海国际问题研究院亚太研究中心副研究员周士新向记者表示,欧洲市场疲弱,美国加息“抽血”,这些外部环境的问题让越南经济承压。尽管越南也付出了大量努力,但并不能有效地扭转当前被动的局面。除此之外,很多东南亚国家也面临类似的困境。

不过周士新也分析道,越南当前遭遇订单不足,在某种意义上来说也是疫情后越南经济有所恢复,生产能力提升的结果。

越南用工荒变订单荒

越南制鞋企业三湖股份在11月初向1400多名工人发送了停工通知,占其职工总数的30%。三湖股份为国际多家知名品牌的代工企业,此前已尽力分流了一部分员工。由于从10月初起遭遇多个品牌的砍单,一下子导致3000多名工人无工可作。

公司工会主席阮清安表示,年初工厂投入大量资金招聘1500名工人,但至今情况完全反转。“公司很想留住工人,毕竟招来合格的都不容易,但眼下这种情况订单那么大的缺口,很难找到新的订单来填平”。

今年上半年,越南一度遭遇用工荒。企业甚至为了招到人被迫妥协,不再挑三拣四,只要身体健康、符合要求,就赶紧入职上班。

如今,用工荒变成了订单荒。由于面临失业或无薪假,很多平阳省工业园的工人已经在打包准备回乡过年,这比往年早了太多。在往年,尤其是在疫情前,11月末正是他们加班加点赶订单的时候,有时工厂还会临时增招工人以按时交付订单。

平阳省位于越南经济中心胡志明市的正北方,这里集中了大量的工业园和产业集群,被称为越南的“工业首都”。越南经济以出口导向型为主,平阳省的经济表现可谓是越南经济的一张晴雨表。

受欧美市场需求萎缩、贸易保护主义、原材料价格上涨、供应链局部断裂等因素影响,越南进出口贸易如今面临较大困难,部分产业出口订单大幅减少,企业生产经营困难。

越南海关总局10月末的统计显示,今年9月以来,越南货物贸易进出口持续下滑。9月出口额298.2亿美元,环比下降14.6%。10月也未见好转,其中10月上半月环比9月下半月出口下降了17.5%。

根据越南劳动总联团(VGCL)的数据,从9月到11月,订单短缺对越南28个省市的63万多名工人造成了影响。

胡志明市纺织服装刺绣协会会长范春鸿,已经从业30多年,他表示从未在越南见过如此大规模的裁员,现在的情况比疫情时还要困难。

目前,越南纺织、木制品和电子类等出口企业受影响最大。许多纺织服装企业表示,往年此时订单很多,要排到明年一季度,但现在订单仅够安排到11月。

越南纺织服装行业预测,行业的出口在2023年上半年将继续缩减。以往数据显示,美国服装和鞋类零售额在通货膨胀达到顶峰后,需要8~10个月的时间才逐渐恢复正常。同时,由于海运订单拥堵恢复快于预期,导致8月美国服装和鞋类进口量增至历史新高,给2022年第四季度甚至2023年上半年的去库存造成压力。

长期以来,越南利用其劳动力成本优势,从国外大量进口原料或零部件,进行加工和组装后再出口,带动了工业与经济的进步与发展。

周士新向记者表示,这种模式严重依赖外部原材料和外部市场,季节性强,很容易产生“青黄不接”的现象,稳定性较差,越南如今也着重于引进高科技和高附加值的产业。

越南政府在6月批准了《2021-2030年外国投资合作战略》,其首要目标是吸引高科技和高附加值的项目,更好地对接国际生产链和供应链。

周士新向记者表示,以往中企赴越南投资的多为劳动密集型企业,如今越南方面借鉴中国发展的经验,也希望推动国内高科技和高附加值产业的成长。目前虽还在起步的过程中,但政策支持的力度很大,长期来看将有助于越南产业的可持续发展。

楼市与股市下行

周士新向记者表示,“越南订单荒”会产生一连串的经济效应,联动效应很大。不过基于越南经济今年前期的表现,加之越南政府加强运作,目前系统性的风险还在可控范围之内。

在9月之前,越南金融市场在新兴市场中表现优异,不过受到美联储加息的影响,国际热钱加速离开越南,越南的楼市和股市也开始急转直下。

2022年上半年,在全球都遭受疫情冲击之时,胡志明市的房价依旧在4月份创下了10年来的历史最高水平。数据显示,2022年1~6月期间,胡志明市房价涨幅超过20%,涨幅冠绝亚洲,均价超过3.5万元人民币;越南首都河内的住宅价格平均上涨了20%~25%,部分地区涨幅甚至高达35%~74%。如今房地产价格虽然没有暴跌,但成交量已经大幅萎缩,楼市冰封,导致很多地产从业人员面临失业。

同时,越南还掀起了一轮监管风暴。自9月以来,越南股指已累计下跌超过30%。

根据越南政府发布的数据,其三季度GDP增速同比为13.67%。但考虑到越南去年三季度的经济同比负增长,所以这一高比例的增速是在去年的低基数上实现的。

预计未来越南的增长动力将从外需转向内需,从制造业转向服务业。由于外部需求疲软,预计工业生产将放缓。越南计划与投资部官员表示,近期将集中精力继续稳定宏观经济、控制通胀,确保收支平衡,同时防止复苏动力下降。

虽然受到外部不利因素影响,中越经贸合作依然保持良好的势头。越南是中国在东盟国家中最大的贸易伙伴和全球第六大贸易伙伴国;中国则是越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场。据海关统计数据,2021年中越双边贸易额突破2300亿美元。

根据中国海关公布的2021年数据,中国是越南最大的中间产品供应国,占越南进口总额的41.5%。中国驻越南大使熊波表示,越南约54%的机械设备及零部件、52%的纺织皮革原辅料、40%的手机及零部件都来自中国。

虽然越南工业品出口下降,但越南多种农产品和水产品已经超额完成全年出口目标,这在很大程度上与“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP)有关。

自今年RCEP生效以来,带动成员国间农产品贸易合作更为密切,越南榴莲率先在9月实现了输华贸易。越南媒体11月27日报道,中国海关总署签署越南输华燕窝产品检疫要求议定书后,11月16日,越南农业与农村发展部部长黎明欢正式签署了该议定书。同样在11月27日,全国首票进口越南百香果从广西凭祥友谊关口岸通关。

此外,据越南农业与农村发展部的数据,在2022年前9月,越南水产品向中国出口总额同比增长了85.2%。


编辑:翟卓

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